Invesco S&P 500 Revenue 

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) שואף לשקף את ביצועי מדד ה-S&P 500 Revenue-Weighted על ידי הקצאת מינימום של 90% מכלל נכסיו בניירות הערך המרכיבים את המדד. מדד זה משתמש במתודולוגיה שיטתית כדי להתאים את המשקל של חברות בתוך מדד ה-S&P 500 הסטנדרטי, תוך הקצאה יחסית גבוהה יותר לאלו המייצרות הכנסות גבוהות יותר, ובהבטחה שאף חברה בודדת לא תעלה משקלה על 5%. הן ה-ETF והן המדד הבסיס שלו עוברים איזון מחדש (rebalancing) מדי רבעון. על פי נתוני Morningstar Inc. נכון ל-31 באוגוסט 2025, הקרן השיגה דירוג כולל של 5 כוכבים מתוך 1,077 קרנות דומות. ביצועיה זכו גם ל-4 כוכבים לתקופה של 3 שנים (מתוך 1,077 קרנות), 5 כוכבים לתקופה של 5 שנים (מתוך 1,018 קרנות), ו-5 כוכבים לתקופה של 10 שנים (מתוך 826 קרנות). דירוגים אלו משקפים מתודולוגיית תשואה מתואמת סיכון הבוחנת תנודות ביצועים חודשיות, תוך הטלת עונש כבד יותר על תנודתיות כלפי מטה והכרה בתוצאות עקביות. לצורך ניתוח השוואתי, הן קרנות נאמנות פתוחות והן ETFs מוערכים כקבוצה אחת, כאשר דירוגים מוענקים רק לקרנות בעלות היסטוריית פעילות של שלוש שנים לפחות. הדירוג הכולל הוא ממוצע משוקלל המופק ממדדי ה-3, 5 ו-10 שנים (במידת הרלוונטיות), תוך התחשבות בכל העמלות וההוצאות אך ללא דמי מכירה. חשוב לציין כי ל-Morningstar שמורות כל הזכויות לנתונים קנייניים אלו, אשר אין להעתיק או להפיץ, והם אינם מובטחים כמדויקים, מקיפים או עדכניים. לא Morningstar ולא ספקי הנתונים שלה נושאים באחריות לכל הפסד או נזק הנובעים מהשימוש בהם. המשקיעים מתבקשים לזכור כי ביצועי העבר אינם מעידים על תשואות עתידיות. בכל קטגוריה נתונה, 10% הקרנות המובילות מקבלות חמישה כוכבים, 22.5% הבאות מקבלות ארבעה כוכבים, 35% הבאות מקבלות שלושה כוכבים, 22.5% הבאות מקבלות שני כוכבים, ו-10% התחתונים מקבלים כוכב אחד. דירוגים אלו הם דינמיים ויכולים להשתנות מדי חודש. יתרה מכך, אם ויתורי עמלות או החזרי הוצאות לא היו בתוקף בשלב כלשהו, דירוג Morningstar עשוי היה להיות נמוך יותר. מאפייני ביצועים ספציפיים למחלקות מניות אחרות עשויים להוביל לדירוגים שונים.