בדרך כלל, קרן זו מקצה מינימום של 80% מההון שלה להחזקות במניות בעלות שווי שוק קטן (small-capitalization). מספר ניכר מהחברות המיוצגות בתיק ההשקעות פועלות בתחומי הפיננסים, התעשייה והבריאות. יועץ הקרן מיישם מתודולוגיית השקעה מתקדמת, המונעת על ידי מדע נתונים פונדמנטלי (fundamental data science), המשלבת באופן סינרגטי מחקר מעמיק, תובנות נתונים מעשיות ופיקוח מקיף על סיכונים.