Bahl & Gaynor Small Cap Dividend 

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend שואף לצמיחה ארוכת טווח בדיבידנדים, הגנה מפני ירידות ותשואה כוללת באמצעות תיק מנוהל באופן פעיל של מניות בעלות שווי שוק קטן הרשומות בבורסות בארה"ב ומחלקות דיבידנדים. הקרן כוללת מניות רגילות של חברות בטווח שווי השוק של מדד Russell 2000 ששילמו דיבידנדים ב-12 החודשים הקלנדריים האחרונים. היועץ מתמקד במיוחד בחברות אשר לדעתו בעלות מודלים עסקיים איכותיים, מדיניות הקצאת הון סليדה, הערכות שווי סבירות ותזרים מזומנים חיובי, במטרה לספק הגנה משופרת מפני ירידות ביחס לשוק מניות ה-small-cap הרחב יותר. תהליך הבחירה פועל בגישת bottom-up, תוך התחשבות בגורמים כגון רווחים היסטוריים, צמיחת דיבידנדים, מאזן, יצירת תזרים מזומנים ועמדה תחרותית. ההחזקות משוקללות על בסיס הערכת היועץ לגבי יסודות החברה, הערכות שווי ותנאים כלכליים כלליים. הקרן עשויה לכלול ADRs ו-REITs ואינה מוגבלת למגזרים ספציפיים.