קרן TAX השתמשה בהמרה לפי סעיף 351 של קוד ה-IRS כדי להזרים הון ראשוני לקרן ה-ETF, מה שמאפשר למשקיעים לגוון את החשיפה שלהם ללא מימוש רווח הון. TAX הוא קרן ETF מנוהלת באופן פעיל המשקיעה במניות בארה"ב בעלות שווי שוק של מעל 5 מיליארד דולר. הקרן מתמקדת במניות ערך עם חלוקת דיבידנדים נמוכה או אפסית, במטרה לשפר את התשואות לאחר מס. באמצעות מודל כמותי, Cambria Tax Aware מעריכה מניות תוך שימוש במדדי ערך מסורתיים, כגון מכפיל מכירות, מכפיל רווח ומכפילי שווי תאגידי (enterprise multiples). הקרן נמנעת ממניות בעלות דיבידנד גבוה כדי למקסם את התשואות לאחר מס, מה שמועיל למשקיעים בדרגות מס גבוהות. מניות זכאיות חייבות לעמוד בקריטריונים מסוימים של שווי שוק, ריכוז סקטוריאלי ונזילות, החל מ-1,000 המניות הגדולות ביותר בארה"ב. Cambria Tax Aware בונה תיק של 50 עד 500 מניות המציג את השילוב הטוב ביותר של תשואת דיבידנד נמוכה ומדדי ערך, כאשר ההחזקות הן במשקל שווה אך ניתנות להתאמה לשינויים בשוק. מניות עשויות להימכר אם הן ייחשבו כבעלות ערך מופרז או אם יופיעו הזדמנויות טובות יותר, כאשר צפויות התאמות בתיק באופן שנתי.

הצג עוד

מנכ"ל

מדינה

ארצות הברית

ISIN

US02072Q8042

רישומים

0 תגובות

שתף את המחשבות שלך

שאלות נפוצות

מה מחיר המניה של Cambria Tax Aware היום?▼

המחיר הנוכחי של TAX הוא $30.69 USD — עלה ב-+0.41% ב-24 השעות האחרונות. עקוב מקרוב יותר אחר ביצועי מניית Cambria Tax Aware בגרף.

מהו סימול המניה של Cambria Tax Aware?▼

בהתאם לבורסה, סימול המניה עשוי להשתנות. לדוגמה, בבורסה XNAS מניות Cambria Tax Aware נסחרות תחת הסימול TAX.

האם מחיר המניה של Cambria Tax Aware עולה?▼

מניית TAX עלתה ב-+0.96% לעומת השבוע הקודם, שינוי החודש הוא עלייה של +1.22%, ובמהלך השנה האחרונה Cambria Tax Aware הראתה עלייה של +8.12%.

האם Cambria Tax Aware מחלקת דיבידנדים?▼

כן, דיבידנדים של TAX משולמים שנתי. הדיבידנד האחרון למניה היה 0.1 . נכון להיום, תשואת הדיבידנד (FWD)% היא 0.32%.

באיזה מגזר נמצאת Cambria Tax Aware?▼

‏Cambria Tax Aware פועלת בענף פיננסים ותשלומיים.

מתי Cambria Tax Aware ביצעה ספליט למניה?▼

ל-Cambria Tax Aware לא היו ספליטים לאחרונה.

היכן ממוקם המטה של Cambria Tax Aware?▼

המטה של Cambria Tax Aware ממוקם ב-DELAWARE, ארצות הברית.