הקרן שואפת להשיג את יעד ההשקעה שלה על ידי השקעה עיקרית, בתנאי שוק רגילים, של לפחות 80% מכלל נכסיה באופן ישיר או עקיף בניירות הערך המרכיבים את מדד Victory US Small Cap Volatility Weighted BRI. מדד ייחוס זה, שאינו מנוהל ועוצב על ידי היועץ המשנה של הקרן, מפעיל מתודולוגיה של משקל מבוסס תנודתיות. המבנה הייחודי שלו משלב קריטריונים פונדמנטליים עם בקרת סיכונים של ניירות ערך בודדים, וזאת באמצעות שקלול מניות על בסיס התנודתיות שלהן במקום שימוש בשקלול מסורתי לפי שווי שוק.