Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers 

קרן ה-Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF, סימול המסחר UPGD, היא מכשיר השקעה שנועד לעקוב אחר ביצועי מדד ה-Bloomberg ANR Improvers Index. קרן סל זו מקדישה בדרך כלל לפחות 90% מכלל אחזקותיה לניירות הערך המרכיבים את המדד הבסיסי שלה. המדד עצמו מזהה את 50 החברות המובילות מתוך ה-Bloomberg US Large Mid Universe שהציגו את השיפור המשמעותי ביותר בדירוגי האנליסטים במהלך תקופות של שישה ושישה עשר חודשים קודמים. הן המדד והן הקרן עוברים איזון מחדש מדי רבעון, ובאופן ספציפי במרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר. נכון ל-25 במרץ 2024, הקרן עברה מספר שינויים משמעותיים. שמה הקודם היה Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). שם הקרן, סימול המסחר וספק המדד הבסיסי עברו מ-Raymond James Research Services, LLC ל-Bloomberg Index Services Limited. כתוצאה מכך, מדד הייחוס שלה השתנה מ-Raymond James SB-1 Equity Index ל-Bloomberg ANR Improvers Index. התאמות אלו גם הגדירו מחדש את יעד ההשקעה ואת האסטרטגיה המרכזית של הקרן כדי לשקף את ביצועי מדד ה-Bloomberg ANR Improvers Index החדש על ידי השקעה של לפחות 90% מנכסיה במרכיביו. בנוסף, מדיניות לא-מהותית קודמת, שחייבה השקעה של לפחות 80% מהנכסים בניירות ערך המשתמעים משמה הקודם, הוסרה. במקביל, דמי הניהול השנתיים של הקרן הופחתו מ-0.75% לשיעור נמוך יותר של 0.40%. לקבלת מידע מפורט יותר, אנא עיינו בתשקיף הקרן.