רשימה זו היא ניתוח המבוסס על אירועי שוק אחרונים. זו אינה המלצת השקעה.
אודות
מטרת קרן זו היא לייצר תשואות יוצאות דופן, מותאמות לסיכון, לאורך מחזורי שוק מלאים. היא משיגה זאת בעיקר על ידי השקעה במניות רגילות של חברות ותעשיות שמוערכות כעת בחסר על ידי השוק. בדרך כלל, תיק ההשקעות מורכב מבחירה מרוכזת של 25 עד 35 חברות. עסקים אלו חייבים לעמוד בקריטריונים ספציפיים: הם מחזיקים בדירוג אשראי ברמת השקעה (investment-grade), בעלי היסטוריה עקבית של תשלום דיבידנדים על מניותיהם הרגילות, ובעלי שווי שוק המדרג אותם בין 1,000 החברות הגדולות ביותר בארצות הברית.