המטרה העיקרית של הקרן היא לייצר צמיחה משמעותית בהון לאורך תקופה ממושכת. הקרן משקיעה בעיקר במגוון רחב של מניות מחברות שערכן השוק קטן משמעותית מזה המאפיין את שוק המניות הכללי בארה"ב. בתנאים רגילים, לפחות 80% מנכסיה הנ чистоים יושקעו במניות של חברות בעלות שווי שוק קטן ובינוני. לצורך אסטרטגיה זו, "חברות בעלות שווי שוק קטן ובינוני" מזוהות בדרך כלל כחברות ששווי השוק שלהן, במועד ההשקעה, נמצא ברבעון התחתון של שוק המניות הכללי בארה"ב (למעט, לצורך מדידה ספציפית זו, חברות עם שווי שוק הנמוך מ-10 מיליון דולר).