רשימה זו היא ניתוח המבוסס על אירועי שוק אחרונים. זו אינה המלצת השקעה.
אודות
קרן זו מקצה בעיקר הון למניות של תאגידים אמריקאיים מרכזיים. מנהלי הפורטפוליו מחפשים חברות, הכוללות הזדמנויות צמיחה וערך (value), אשר לדעתם מציעות אופק השקעה מבטיח. לדוגמה, אסטרטגיה אחת כוללת רכישת מניות של עסקים שמחיר השוק הנוכחי שלהם נמוך מהערך הפנימי (intrinsic worth) שלהם, כפי שנקבע על ידי צוות הניהול. יתרה מכך, המנהלים מעריכים גם אלמנטים איכותניים וכמותיים אחרים שהם צופים כי יובילו לעלייה בשווי המניה.