ההשקעה שואפת להערכת שווי הון לטווח ארוך ולפוטנציאל להכנסה שוטפת, תוך שאיפה להגן על הקרן בתנאי שוק לא נוחים. הקרן תשאף להשקיע בניירות ערך של מניות של חברות מקומיות וזרות בעלות שווי שוק קטן, בינוני וגדול, אשר המשנה-יועץ של הקרן וחברה קשורה של היועץ מאמינים כי מציגות סיכויים אטרקטיביים לצמיחה בערך המהותי של החברה, וכן בהזדמנויות השקעה טקטיות אחרות. הקרן עשויה להשקיע עד 50% מנכסיה הנ чистоים בניירות ערך של מנפיקים בשווקים מתעוררים.