Zacks Small-Cap Core Fund Institutional Class 

המטרה העיקרית של הקרן היא להשיג צמיחה הונית לטווח ארוך. היא פועלת להשגת מטרה זו באמצעות גישת מחקר דו-מערכתית המשלבת ניתוח כמותי מבוסס נתונים לצד הערכה איכותנית של השקעות פוטנציאליות. עיקרון מרכזי באסטרטגיה שלה הוא הקצאת לפחות 80% מכלל נכסיה הנ чистоים (כולל הון שהושג באמצעות לקיחת הלוואות לצורכי השקעה) לפורטפוליו מגוון של ניירות ערך מסוג מניות המונפקים על ידי חברות בעלות שווי שוק קטן (small-cap). במסגרת הקצאה זו, קיים דגש חזק על מניות של ישויות הממוקמות בארה"ב. הקרן שומרת גם על גמישות לבצע עסקאות מכירה בחסר (short-sale), בתנאי שפוזיציות אלו לא יעלו על 25% מנכסיה הנ чистоים. יתרה מכך, היא עשויה להרחיב את היקום ההשקעתי שלה כך שיכלול ניירות ערך מסוג מניות של מנפיקים קנדיים וכתבי פיקדון אמריקאיים (ADRs).