Dana ini memusatkan investasinya pada perusahaan-perusahaan AS yang berkualitas tinggi dan sedang berkembang di seluruh rentang kapitalisasi pasar. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan proyeksi imbal hasil dengan memprioritaskan perusahaan yang menunjukkan profitabilitas relatif yang kuat dan valuasi yang menarik dalam alam semesta investasinya. Sambil memanfaatkan keuntungan dari investasi pasif—seperti diversifikasi yang luas, perubahan portofolio yang jarang, operasional yang jelas, dan efisiensi pajak—dana ini juga memberikan nilai tambah melalui keputusan manajemen aktif yang didasarkan pada harga pasar saat ini. Pendekatan manajemen portofolio dan perdagangan yang dioptimalkan diterapkan, yang dirancang untuk meningkatkan imbal hasil pemegang saham sambil meminimalkan risiko dan biaya yang tidak perlu secara cermat. Dana ini juga disusun agar mudah diintegrasikan ke dalam alokasi aset investor secara keseluruhan.