Hedgeye Capital Allocation 

Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) menerapkan strategi investasi multi-aset yang dinamis. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan apresiasi modal selama periode bergulir 12 bulan sambil membatasi potensi drawdown secara ketat hingga maksimal 15%. Dana ini mendiversifikasi kepemilikannya di berbagai kelas aset, termasuk ekuitas, instrumen pendapatan tetap, komoditas, dan mata uang. Inti dari pendekatan HECA adalah model proprietary "Quad". Kerangka kerja kuantitatif berbasis rezim ini secara sistematis menganalisis pergeseran arah dalam indikator makroekonomi utama: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tren kebijakan moneter. Konstruksi portofolio dan alokasi aset secara langsung diinformasikan oleh sinyal makro ini, menyelaraskan investasi secara strategis dengan lingkungan pasar yang sedang berlangsung. Untuk lebih menyempurnakan strateginya, dana ini melengkapi kerangka kerja tersebut dengan analisis internal dan riset eksternal guna mengidentifikasi tema baru dan peluang investasi yang muncul. Meskipun utamanya memperoleh eksposur melalui Exchange Traded Funds (ETF) yang terdaftar di AS, HECA juga mempertahankan fleksibilitas untuk berinvestasi pada sekuritas ekuitas dan utang individual. Options overlay merupakan komponen integral dari strategi ini, yang digunakan untuk hedging terhadap risiko penurunan, menyesuaikan tingkat eksposur, atau meningkatkan potensi imbal hasil. Yang terpenting, portofolio ini mempertahankan fleksibilitas penuh, tanpa batasan alokasi geografis yang telah ditentukan sebelumnya.