Fundamentals First 

Strategi investasi dana adalah pendekatan jangka panjang yang hanya panjang karena berusaha untuk membeli dan menahan investasinya, asalkan investasi tersebut memenuhi kriteria investasi yang digunakan oleh penasihat dana. Dana ini akan terutama berinvestasi dalam sekuritas ekuitas yang diperdagangkan secara publik dan sekuritas pendapatan tetap. Sekuritas ekuitas mencakup saham biasa dan American Depositary Receipts (ADRs), baik yang disponsori maupun yang tidak disponsori, dan dapat dilakukan di perusahaan dengan kapitalisasi pasar, industri, atau lokasi geografis mana pun, termasuk negara asing dan pasar berkembang.