North Shore Equity Rotation 

KOOL bertujuan untuk mengungguli S&P 500 dengan mengalokasikan portofolio ekuitas global secara dinamis. Strategi ini bertujuan untuk mengutamakan sektor-sektor yang secara historis dikenal memiliki kinerja kuat di seluruh fase siklus bisnis: resesi, pemulihan, ekspansi, dan perlambatan. Strategi ini melibatkan indikator ekonomi dan tren pasar, termasuk metrik saat ini dan prospektif untuk menentukan tahapan-tahapan tersebut. Pendekatan ini ditinjau setiap bulan untuk memastikan portofolio tetap selaras dengan perubahan kondisi ekonomi dan dinamika pasar. Pemilihan portofolio memadukan analisis fundamental dan teknikal, bersama dengan wawasan makroekonomi top-down dan tren industri seperti PDB, lapangan kerja, pengeluaran konsumen, dan inflasi. Strategi ini juga menggunakan riset buy-side dan sell-side untuk memfinalisasi komposisi. Hingga 20% dari aset dapat terdiri dari sekuritas pendapatan tetap dan kontrak opsi untuk menghasilkan pendapatan dan mengelola risiko. Investasi dapat mencakup ETF.