Themes Transatlantic Defense 

NATO adalah portofolio saham yang dikelola secara pasif dari perusahaan-perusahaan pertahanan transatlantik. Perusahaan harus memiliki klasifikasi industri FactSet Aerospace and Defense dan berkantor pusat di negara anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO) selama setidaknya tiga bulan. Semua perusahaan yang memenuhi kriteria ini dipilih untuk portofolio tersebut. Saham dapat memiliki kapitalisasi pasar apa pun tetapi harus memenuhi likuiditas minimum dan nilai perdagangan harian. Kepemilikan portofolio dibobot berdasarkan kapitalisasi pasar, tunduk pada batas capping. Tesis investasinya adalah, mengingat peningkatan risiko geopolitik dan pengeluaran pertahanan dalam solidaritas, paparan semacam itu akan menghasilkan pertumbuhan modal jangka panjang. Portofolio disusun kembali dan diseimbangkan setiap kuartal. Dana ini dapat meminjamkan hingga sepertiga dari nilai portofolio.