Coastal Compass 100 

ROPE dirancang untuk memberikan eksposur terhadap spektrum kapitalisasi besar (large-cap) di pasar ekuitas AS dengan fokus pada sekuritas yang membayar dividen. Strategi ini berupaya untuk mendapatkan keuntungan dalam tren pasar yang naik dan memberikan perlindungan selama penurunan pasar dengan mengalihkan hingga 100% portofolionya ke dalam kas dan setara kas menggunakan serangkaian tingkat stop loss. Dalam menyusun portofolio, penasihat memulai dengan mengidentifikasi alam semesta investasi dari 100 saham terbesar yang terdaftar di AS. Di dalam alam semesta awal tersebut, 25-50 perusahaan pembayar dividen kemudian diidentifikasi dan dimasukkan karena karakteristik kualitas tingginya, termasuk momentum absolut positif, imbal hasil dividen yang menarik, neraca keuangan yang kuat, dan valuasi yang wajar. 10-20 sekuritas teratas dengan imbal hasil dividen tertinggi kemudian dipilih untuk membentuk 40% portofolio secara merata. Sekuritas sisanya juga memiliki bobot yang kurang lebih sama, sementara dana tersebut mempertahankan kas dalam jumlah kecil sebesar 5% atau kurang.