Schwab Balanced Fund 

Dana umumnya berinvestasi dalam kelompok terdiversifikasi dari dana afiliasi Schwab lainnya sesuai dengan alokasi portofolio targetnya. Ini menginvestasikan 55-65% dari asetnya dalam sekuritas ekuitas (termasuk saham dan dana ekuitas) dan 35-45% dalam sekuritas pendapatan tetap (termasuk obligasi dan dana pendapatan tetap), serta kas atau setara kas (termasuk dana pasar uang). Untuk tujuan defensif sementara selama kondisi ekonomi atau pasar yang tidak biasa atau untuk tujuan likuiditas, dana dapat menginvestasikan hingga 100% dari asetnya langsung dalam kas, instrumen pasar uang, perjanjian pembelian kembali, dan kewajiban jangka pendek lainnya.