Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers 

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF, dengan simbol ticker UPGD, adalah instrumen investasi yang dirancang untuk melacak kinerja Bloomberg ANR Improvers Index. Exchange-traded fund ini biasanya mengalokasikan setidaknya 90% dari total kepemilikannya pada sekuritas yang membentuk indeks dasarnya. Indeks tersebut mengidentifikasi 50 perusahaan teratas dari Bloomberg US Large Mid Universe yang menunjukkan peningkatan terbesar dalam rekomendasi analis selama periode enam dan dua belas bulan sebelumnya. Baik indeks maupun dana ini diseimbangkan kembali setiap kuartal, tepatnya pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Per 25 Maret 2024, dana ini mengalami beberapa perubahan signifikan. Sebelumnya dikenal sebagai Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). Nama dana, simbol ticker, dan penyedia indeks dasarnya berubah dari Raymond James Research Services, LLC menjadi Bloomberg Index Services Limited. Akibatnya, indeks acuannya berubah dari Raymond James SB-1 Equity Index menjadi Bloomberg ANR Improvers Index. Penyesuaian ini juga mendefinisikan ulang tujuan investasi dan strategi inti dana untuk mencerminkan kinerja Bloomberg ANR Improvers Index yang baru dengan menginvestasikan minimal 90% asetnya pada konstituen indeks tersebut. Selain itu, kebijakan non-fundamental sebelumnya, yang mewajibkan investasi setidaknya 80% aset pada sekuritas yang tersirat dari nama sebelumnya, telah dihapus. Secara bersamaan, biaya manajemen tahunan untuk dana ini dikurangi dari 0,75% menjadi tarif yang lebih rendah yaitu 0,40%. Untuk informasi lebih rinci, silakan merujuk pada prospektus dana tersebut.