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L'obiettivo di investimento del Fondo è fornire una crescita del capitale (al netto delle spese) del 5% annuo su qualsiasi ciclo di 5 anni, rispetto al rendimento che ci si potrebbe aspettare da depositi a lungo termine, rappresentato dal Buono a Tasso Fisso a 1 anno della Banca d'Inghilterra IUMWTFA. Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento principalmente ottenendo esposizione a azioni britanniche e straniere, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, liquidità e quasi liquidità. L'allocazione del Fondo tra queste classi di attivi dipenderà dalla visione del Manager degli Investimenti sulle condizioni di mercato. Tuttavia, a lungo termine, ci sarà un peso maggiore nelle azioni rispetto a qualsiasi altra classe di attivi. Si prevede che il Fondo avrà un grado relativamente elevato di volatilità.