North Shore Equity Rotation 

KOOL mira a sovraperformare l'S&P 500 attraverso un'allocazione dinamica di un portafoglio azionario globale. La strategia punta a favorire i settori storicamente noti per le loro forti performance attraverso le diverse fasi del ciclo economico: recessione, ripresa, espansione e rallentamento. Il processo coinvolge indicatori economici e trend di mercato, inclusi parametri attuali e previsionali, per individuare con precisione queste fasi. Questo approccio viene revisionato mensilmente per garantire che il portafoglio rimanga allineato alle mutevoli condizioni economiche e alle dinamiche di mercato. La selezione del portafoglio combina l'analisi fondamentale e tecnica con approfondimenti macroeconomici top-down e trend di settore quali PIL, occupazione, spesa dei consumatori e inflazione. Utilizza inoltre ricerche buy-side e sell-side per definire la composizione finale. Fino al 20% degli asset può essere composto da titoli a reddito fisso e contratti option per generare reddito e gestire i rischi. Gli investimenti possono includere ETF.