Coastal Compass 100 

ROPE è progettato per offrire esposizione al segmento large-cap del mercato azionario statunitense, con un focus sui titoli che distribuiscono dividendi. Mira a beneficiare dei trend rialzisti del mercato e a fornire protezione durante le fasi ribassiste, spostando fino al 100% del proprio portafoglio in liquidità e strumenti equivalenti attraverso una serie di livelli di stop. Nella costruzione del portafoglio, il gestore inizia identificando l'universo investibile composto dalle 100 società quotate negli Stati Uniti con la maggiore capitalizzazione. All'interno dell'universo iniziale, vengono poi identificate e incluse 25-50 società che pagano dividendi per le loro caratteristiche di alta qualità, tra cui un momentum assoluto positivo, rendimenti da dividendo attraenti, bilanci solidi e valutazioni ragionevoli. I primi 10-20 titoli con i rendimenti da dividendo più elevati vengono quindi selezionati per costituire il 40% del portafoglio con pesi uguali. I titoli rimanenti sono anch'essi pesati in modo approssimativamente uguale, mentre il fondo mantiene una quota di liquidità pari o inferiore al 5%.