Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers 

L'Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF, simbolo ticker UPGD, è uno strumento di investimento progettato per seguire la performance del Bloomberg ANR Improvers Index. Questo fondo scambiato in borsa investe tipicamente almeno il 90% del suo portafoglio totale nei titoli che compongono il suo indice sottostante. L'indice identifica le prime 50 società del Bloomberg US Large Mid Universe che hanno mostrato il maggior miglioramento nelle raccomandazioni degli analisti nei periodi precedenti di sei e dodici mesi. Sia l'indice che il fondo vengono ribilanciati trimestralmente, specificamente a marzo, giugno, settembre e dicembre. Al 25 marzo 2024, il fondo ha subito diverse modifiche significative. Era precedentemente noto come Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). Il nome del fondo, il simbolo ticker e il fornitore dell'indice sottostante sono passati da Raymond James Research Services, LLC a Bloomberg Index Services Limited. Di conseguenza, il suo indice di riferimento è cambiato dal Raymond James SB-1 Equity Index al Bloomberg ANR Improvers Index. Questi adeguamenti hanno ridefinito l'obiettivo di investimento e la strategia principale del fondo per rispecchiare la performance del nuovo Bloomberg ANR Improvers Index investendo un minimo del 90% dei suoi asset nei suoi componenti. Inoltre, è stata rimossa una precedente politica non fondamentale che imponeva di investire almeno l'80% degli asset nei titoli implicati dal precedente nome. Contemporaneamente, la commissione di gestione annuale del fondo è stata ridotta dallo 0,75% a un tasso inferiore dello 0,40%. Per informazioni più dettagliate, si prega di consultare il prospetto del fondo.