Villere Balanced Fund Investor Class 

Questo fondo impiega una strategia di investimento bilanciata, allocando il proprio capitale tra azioni orientate alla crescita e attività che generano reddito. Una parte significativa, compresa tra il 50% e l'80% del totale degli asset, è investita in azioni ordinarie di società con sede negli Stati Uniti, selezionate principalmente per le loro prospettive di apprezzamento del capitale, con un requisito di capitalizzazione di mercato di almeno 150 milioni di dollari al momento dell'acquisizione. Il restante 20% - 50% del portafoglio è dedicato a un mix di azioni e obbligazioni di alto livello, inclusi titoli di debito emessi dal governo degli Stati Uniti e da società (come bond, note e titoli di stato), con l'obiettivo primario di generare un reddito costante.