Zacks Small-Cap Core Fund Institutional Class 

L'obiettivo principale del fondo è ottenere un apprezzamento del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo scopo, adotta un approccio di ricerca a due facce che integra l'analisi quantitativa basata sui dati con la valutazione qualitativa dei potenziali investimenti. Un principio cardine della sua strategia è l'impegno di almeno l'80% del patrimonio netto totale (inclusi eventuali capitali ottenuti tramite indebitamento a scopo di investimento) in un portafoglio diversificato di titoli azionari emessi da società a piccola capitalizzazione. All'interno di questa allocazione, vi è un forte focus sulle azioni di entità con sede negli Stati Uniti. Il fondo mantiene inoltre la flessibilità di impegnarsi in operazioni di vendita allo scoperto, a condizione che tali posizioni non superino il 25% del patrimonio netto. Inoltre, può ampliare il proprio universo di investimento includendo titoli azionari di emittenti canadesi e American Depositary Receipts (ADR).