North Shore Equity Rotation 

KOOLは、グローバル株式ポートフォリオを動的に配分することで、S&P 500を上回るパフォーマンスを目指しています。この戦略は、景気循環の各フェーズ（後退、回復、拡大、減速）において、歴史的に強いパフォーマンスを示すことが知られているセクターを優先することを目的としています。これには、これらの段階を特定するための現在および将来の指標を含む、経済指標や市場トレンドが活用されます。このアプローチは、ポートフォリオが変化する経済状況や市場のダイナミクスと一致し続けるよう、毎月見直されます。ポートフォリオの選定には、ファンダメンタル分析とテクニカル分析に加え、GDP、雇用、個人消費、インフレなどのトップダウンのマクロ経済的洞察や業界トレンドが組み合わされています。また、構成を最終決定するために、バイサイドおよびセルサイド双方のリサーチも活用されます。資産の最大20%は、収益の創出およびリスク管理を目的として、固定利付証券やオプション契約で構成される場合があります。投資対象にはETFが含まれることがあります。