Monarch Blue Chips Core 

Monarch Blue Chips Elite Indexは、健全なファンダメンタルズを持つ、確立された知名度の高いブルーチップ銘柄をターゲットとしています。この目的を達成するため、当ファンドは様々な業種にわたる時価総額加重型の米国大型株指数であるS&P 500指数をベースとしています。しかし、S&P 500の全銘柄を保有するのではなく、収益、収益成長率、負債比率、純利益、純利益成長率、収益性などのファンダメンタルズデータに基づき、独自のルールベースの手法を用いて各企業をスコアリングし、銘柄を厳選しています。Monarch Blue Chips Elite Indexは通常、ファンダメンタルズのランキングが最も高い約24銘柄で構成される集中投資ポートフォリオを保有します。その結果、ポートフォリオの大部分が1つまたは複数のセクターに集中することがあります。選定された銘柄は等金額加重され、通常は毎月第1月曜日にリバランスが行われます。2024年3月4日以前、当ファンドはMonarch Blue Chips Core ETFという名称で運用されていました。