Palm Valley Capital Fund Investor Class 

当ファンドの主な目的は、長期にわたって実質的な総合リターンを創出することです。その主な手法として、小型株（スモールキャップ）企業の多様な普通株式を中心に資本を配分します。これらの株式投資の大部分は、米国を拠点とする小型株企業となります。保有資産の主軸は普通株式ですが、不動産投資信託（REIT）、転換社債、および米国政府発行の債券などのエクイティ・インストルメンツへ分散投資するオプションも保持しています。潜在的なダウンサイド・リスクを軽減するため、アドバイザーはファンドのキャッシュ配分を決定する際、ダイナミックかつ戦略的なアプローチを採用しています。