Coastal Compass 100 

ROPEは、配当支払い銘柄に焦点を当て、米国株式市場の大型株セクターへのエクスポージャーを提供することを目的として設計されています。一連のストップレベルを用いて、ポートフォリオの最大100%を現金および現金同等物にシフトすることで、上昇相場の恩恵を受けつつ、下落局面での保護を図ります。ポートフォリオの構築において、アドバイザーはまず米国の上場企業上位100社という投資対象宇宙を特定することから始めます。その初期宇宙の中から、ポジティブな絶対モメンタム、魅力的な配当利回り、強固なバランスシート、合理的なバリュエーションといった高品質な特性を持つ25〜50の配当支払い企業を特定し、組み入れます。次に、最も高い配当利回りを持つ上位10〜20銘柄を選定し、ポートフォリオの40%を均等に構成します。残りの銘柄もほぼ均等に配分され、ファンドは5%未満の少額の現金を維持します。