Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers) 

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF（ティッカーシンボル：UPGD）は、Bloomberg ANR Improvers Indexのパフォーマンスを追跡するように設計された投資手段です。この上場投資信託（ETF）は、通常、総資産の少なくとも90%を基礎となる指数を構成する証券に投資します。この指数は、Bloomberg US Large Mid Universeの中から、過去6ヶ月間および12ヶ月間でアナリストの推奨評価が最も改善した上位50社を特定するものです。指数とファンドは、毎年3月、6月、9月、12月の四半期ごとにリバランスされます。2024年3月25日時点で、当ファンドはいくつかの重要な変更を行いました。以前はInvesco Raymond James SB-1 Equity ETF（RYJ）として知られていました。ファンド名、ティッカーシンボル、および基礎となる指数プロバイダーがRaymond James Research Services, LLCからBloomberg Index Services Limitedに変更されました。その結果、ベンチマーク指数もRaymond James SB-1 Equity IndexからBloomberg ANR Improvers Indexに変更されました。これらの調整により、資産の最低90%を構成銘柄に投資することで、新しいBloomberg ANR Improvers Indexのパフォーマンスを反映するように、ファンドの投資目的およびコア戦略が再定義されました。さらに、以前の名称に基づいた証券に資産の少なくとも80%を投資することを義務付けていた非根本的な方針は撤廃されました。同時に、ファンドの年間管理報酬は0.75%から0.40%へと引き下げられました。詳細については、ファンドの目論見書をご参照ください。