AssetMark Financial Holdings, Inc.는 자회사와 함께 미국 내 자산 관리 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 오픈 아키텍처 제품 플랫폼뿐만 아니라 금융 자문 채널에 고객 자문, 자산 배분 옵션, 관행 관리, 지원 서비스 및 기술 솔루션을 제공합니다. 또한 자문가들이 신규 계좌 개설, 포트폴리오 구성, 간소화된 재무 계획, 고객 청구, 투자자 보고, 목표 달성 분석 및 고객 활동 추적을 포함한 다양한 자동화 도구와 기능에 접근할 수 있도록 유연한 기술 플랫폼을 제공하며, 자문가 서비스, 큐레이션된 투자 플랫폼 및 통합 재무 계획 도구를 제공합니다. 또한 SaaS 기반의 재무 계획, 웰빙 및 고객 디지털 참여 솔루션을 제공하고, 뮤추얼 펀드, 등록 투자 자문사의 투자 고객을 대상으로 하는 수탁 기록 관리 서비스, 개인 투자자를 위한 자산 관리 솔루션, 오버레이 관리, 투자 솔루션, 유연한 데스크톱 기술 및 매니저 마켓플레이스를 제공합니다. 이 회사는 미국 투자자들에게 자산 관리 자문을 제공하는 독립 자문가들을 대상으로 서비스를 제공합니다. AssetMark Financial Holdings, Inc.는 1996년에 설립되었으며 캘리포니아주 콘코드에 본사를 두고 있습니다. 2024년 9월 5일 기준으로 AssetMark Financial Holdings, Inc.는 비상장 기업으로 전환되었습니다.