서브펀드의 투자 목표는 7년에서 10년의 기간 동안 자본 성장을 달성하고 수익을 제공하는 것입니다. 서브펀드의 목표는 성과 수수료 계산에 사용되는 FTSE All-Share Total Return 지수(12시 조정)를 초과하는 수익률을 달성하는 것입니다. 서브펀드의 최소 3분의 2는 영국에 본사를 두거나 설립되었거나 비즈니스의 상당 부분을 보유한 기업의 주식에 투자됩니다. 서브펀드의 최대 10%는 비영국 상장 기업의 주식에 투자될 수 있습니다. 서브펀드의 최대 3분의 1은 현금, 머니 마켓 상품, 예금, 워런트 및 기타 집합 투자 계획의 단위로 보유될 수 있습니다. 서브펀드는 20-40개의 기업으로 구성된 집중 포트폴리오에 투자할 것입니다.