자본 성장을 달성하기 위해 모든 비용과 수수료가 차감된 후 임의의 5년 기간 동안. 투자된 자본은 위험에 처해 있으며, 어떤 기간 내에 목표가 달성될 것이라는 보장은 없습니다. 직접 투자하기 위해서는 계획 자산의 가치의 최소 70%를 영국 기업의 주식에 투자해야 합니다. 포트폴리오 관리자는 영국 기업을 영국에 설립되었거나 거주하는 기업으로 간주하며, 영국 증권 거래소에 상장되거나 거래되는 기업입니다. 회사는 계획 자산의 가치의 최소 60%를 직접 및/또는 간접적으로 투자합니다. 대체 투자 시장(AIM)에 상장/거래되거나 시가총액이 2억5000만 파운드 이하인 영국 기업의 조합에. 회사는 또한 시가총액이 2억5000만 파운드를 초과하는 영국 기업의 주식, 비상장 영국 기업(계획 자산의 가치의 10%로 제한), 비영국 기업 및 회사채에 직접 및/또는 간접적으로 투자할 수 있습니다.