GPT는 AI와 인간의 전문성을 모두 활용하여 진화하는 시장 기회를 포착하도록 설계된 매우 역동적인 전략입니다. 이 전략은 인간의 통찰력과 AI 기반의 종목 선정 방식을 통합하여 글로벌 대형주 포트폴리오를 구성합니다. 포트폴리오 구축은 분석가가 구조, 집중도 제한, 유명 트레이딩 전략에서 얻은 테마적 영감을 포함한 포트폴리오 파라미터를 설정하는 것으로 시작됩니다. 이후 AI가 데이터 세트를 분석하여 4~6개의 주요 트레이딩 트렌드를 식별하고, 매출 성장 및 수익과 같은 핵심 재무 지표를 바탕으로 이러한 트렌드에 부합하는 포지션을 선택합니다. 세 개의 독립적인 AI 모델이 20~30개의 종목을 선정하여 동일 가중 포트폴리오를 구성하며, 단일 포지션의 비중은 10%를 초과하지 않습니다. 선정 과정에는 정량적 분석과 정성적 분석이 모두 결합됩니다. 포트폴리오 리밸런싱은 준수 여부를 보장하기 위해 분기별로 수행됩니다. 본 펀드는 높은 포트폴리오 회전율을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 9월 29일 이전까지 펀드 명칭은 Intelligent Livermore ETF였으며 티커 LIVR로 거래되었습니다. Intelligent Alpha Atlas