펀드는 지속 가능한 증권에 대한 투자를 통해 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 합니다(5년 이상). 정상적인 조건에서 펀드는 순자산 가치의 최소 80%를 미국 주식에 투자하며, 투자 자문사는 산업이나 발행자의 규모에 구애받지 않는 다양한 포트폴리오를 보유하는 것을 목표로 합니다. 미국 주식은 구매 시점에 미국에 설립되거나 거주하며, 상장되거나 미국에서 중요한 비즈니스를 수행하는 주식을 말합니다. 그러나 투자 자문사는 특정 시점에 더 집중된 포트폴리오를 보유하기로 결정할 수 있으며(즉, 시장 요인이 이를 지시하거나 펀드에 대한 중요한 청약 및 환매가 있을 때) 펀드의 상당 부분이 현금 또는 머니 마켓 상품에 투자될 수 있습니다.