KOOL은 글로벌 주식 포트폴리오를 동적으로 배분하여 S&P 500 지수를 상회하는 성과를 목표로 합니다. 이 전략은 경기 순환 단계인 침체, 회복, 확장, 둔화 시기에 역사적으로 강력한 성과를 보였던 섹터를 우선시하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 현재 및 미래 전망 지표를 포함한 경제 지표와 시장 트렌드를 활용하여 경기 단계를 정확히 파악합니다. 이러한 접근 방식은 포트폴리오가 변화하는 경제 상황 및 시장 역학에 부합하도록 매월 검토됩니다. 포트폴리오 선정은 기본적 분석과 기술적 분석을 결합하며, GDP, 고용, 소비 지출, 인플레이션과 같은 탑다운(top-down) 거시 경제 통찰력 및 산업 트렌드를 함께 활용합니다. 또한 매매 결정을 위해 매수 및 매도 측 리서치를 모두 활용합니다. 자산의 최대 20%는 수익 창출 및 리스크 관리를 위해 채권 및 옵션 계약으로 구성될 수 있으며, 투자 대상에는 ETF가 포함될 수 있습니다.