Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF 

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG)는 RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index의 성과를 추적하도록 설계된 상장지수펀드입니다. 일반적으로 이 펀드는 총 자산의 최소 80%를 해당 벤치마크를 구성하는 증권에 배분합니다. 기초 지수는 미국 상장 기업이 발행한 미국 달러 표시 투자 등급 회사채로 구성됩니다. 이러한 채권은 SEC 등록 증권, Section 3(a)(2) 또는 Rule 144A 증권을 포함한 특정 SEC 등록 범주를 충족해야 합니다. 편입을 위해서는 비전환식, 비교환식이어야 하며 고정된 제로가 아닌 쿠폰을 보유해야 합니다. Fundamental Index로 알려진 이 지수의 방법론은 Research Affiliates, LLC에서 개발하였으며, ALM Research Solutions, LLC가 편찬 및 계산을 담당합니다. 펀드는 지수의 모든 증권을 매수하는 대신 투자 목적을 달성하기 위해 샘플링 전략을 사용합니다. 펀드와 벤치마크 지수는 모두 매월 리밸런싱을 수행하며, 매년 3월에 연례 재구성을 실시합니다. 2025년 8월 31일 기준, Morningstar Inc.는 이 펀드에 163개 펀드 중 종합 등급 4성을 부여했습니다. 또한 3년 기간(163개 중) 4성, 5년 기간(148개 중) 4성, 10년 기간(96개 중) 3성을 받았습니다. Morningstar 등급은 위험 조정 수익을 기반으로 하며, 일관된 성과를 강조하고 월간 성과의 변동성, 특히 하락 움직임을 고려합니다. 비교를 위해 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드는 함께 그룹화됩니다. 등급을 받으려면 펀드는 최소 3년의 이력이 있어야 합니다. 종합 등급은 수수료와 비용을 반영하되 판매 수수료는 제외한 후, 해당되는 경우 3년, 5년 및 10년 지표의 가중 평균에서 도출됩니다. Morningstar의 별점 분포는 상위 10%의 펀드에 5성, 다음 22.5%에 4성, 그다음 35%에 3성, 다음 22.5%에 2성, 그리고 하위 10%에 1성을 부여합니다. 이러한 등급은 동적이며 매월 변경될 수 있습니다. 이러한 등급은 Morningstar의 독점 자산이며 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 또한 수수료가 면제되거나 비용이 환급되지 않았을 경우 Morningstar 등급은 더 낮았을 수 있으며, 성과 특성이 다른 다른 클래스의 주식에 대해서는 등급이 다를 수 있습니다.