Invesco DWA Industrials Momentum ETF (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum) 

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum)(이하 펀드)는 Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index(이하 지수)의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 일반적으로 펀드는 총 자산의 최소 90%를 해당 기초 지수를 구성하는 증권에 배분합니다. 이 지수는 모멘텀의 핵심 지표인 강력한 상대적 강도를 나타내는 산업 섹터 기업을 식별하도록 구성되었습니다. 지수는 NASDAQ US Benchmark Index에서 선정된 최소 30개의 증권으로 구성됩니다. 이 문맥에서 상대적 강도는 특정 시장 유니버스 내에서 주어진 기간 동안의 증권 성과를 해당 유니버스의 다른 모든 증권과 비교하여 측정합니다. 펀드와 벤치마크 지수는 모두 분기별로 리밸런싱 및 재구성을 거칩니다. 2025년 8월 31일 기준, Morningstar Inc.는 평가 대상 46개 펀드 중 이 펀드에 종합 등급 4성을 부여했습니다. 또한 성과 측면에서도 3년 기준 4성(46개 펀드 중), 5년 기준 3성(42개 펀드 중), 10년 기준 4성(33개 펀드 중)을 기록했습니다. 이러한 등급은 단순히 원시 수익률에만 기반하지 않습니다. Morningstar는 정교한 위험 조정 수익률 지표를 활용합니다. 이 방법론은 펀드의 월간 성과 변동을 신중하게 고려하며, 하락 변동성을 완화하고 일관된 수익을 보상하는 데 더 큰 비중을 둡니다. 비교 분석을 위해 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드(ETF)는 하나의 통합된 그룹으로 간주됩니다. 이러한 등급을 받기 위해서는 펀드가 최소 3년의 운영 이력을 보유해야 합니다. 종합 별점 등급은 수수료와 비용을 포함하되 판매 수수료는 제외한 해당 3년, 5년, 10년 성과 지표의 가중 평균에서 도출됩니다. Morningstar Inc. (©2025)는 다음과 같은 중요한 면책 조항을 제공합니다: 이 정보는 독점적이며 복제하거나 배포해서는 안 됩니다. 정확성, 완전성 또는 적시성을 보장하기 위해 노력하지만 이를 보장할 수는 없습니다. Morningstar나 그 콘텐츠 제공업체는 이 데이터의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 과거의 투자 성과가 미래의 결과를 예측하지 않는다는 점을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 별점 분포는 다음과 같습니다: 상위 10%의 펀드는 5성을, 그다음 22.5%는 4성을, 중간 35%는 3성을, 그다음 22.5%는 2성을, 하위 10%는 1성을 받습니다. 이러한 등급은 매월 조정될 수 있습니다. 또한, 과거 또는 현재에 수수료가 면제되지 않았거나 비용이 환급되지 않았다면 펀드의 Morningstar 등급은 더 낮았을 것입니다. 마지막으로, 서로 다른 주식 클래스의 등급은 별도의 성과 특성으로 인해 다를 수 있습니다.