Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ)는 S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index의 투자 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 이 펀드는 총 자산의 최소 90%를 해당 기초 지수를 구성하는 증권에 투자할 것을 약속합니다. 이 벤치마크 지수는 체계적인 규칙 기반 방법론을 사용하여 구축됩니다. 기존 S&P SmallCap 600 Index의 기업들로 시작하여, 각 기업이 창출하는 매출에 비례하여 가중치를 재설정하며, 단일 기업이 지수의 5%를 초과하지 않도록 합니다. ETF와 해당 지수는 모두 분기별로 리밸런싱을 수행합니다. 2023년 7월 14일 장 마감 시점에 펀드는 발행 주식에 대해 3대 1 주식 분할을 실시했습니다. 자세한 내용은 펀드 투자설명서에서 확인할 수 있습니다. 2025년 8월 31일 기준, Morningstar Inc.는 이 펀드에 대해 477개의 유사 펀드 중 종합 4성 등급을 부여하며 높은 평가를 내렸습니다. 특정 기간별로는 3년 기간(477개 펀드 중) 3성, 5년 기간(448개 펀드 중) 4성, 10년 기간(372개 펀드 중) 4성을 받았습니다. Morningstar의 별점 등급은 위험 조정 수익을 기준으로 펀드를 평가하며, 일관된 성과와 하락 변동성을 강조합니다. 펀드 수수료 및 비용(판매 수수료 제외)을 반영하는 이 등급은 동일 카테고리 내의 ETF와 개방형 뮤추얼 펀드를 모두 비교합니다. 종합 등급을 받으려면 펀드는 최소 3년의 운용 기록이 있어야 하며, 종합 점수는 3년, 5년, 10년 등급의 가중 평균으로 산출됩니다. 카테고리 내 상위 10%의 펀드는 5성을, 그다음 22.5%는 4성을, 중간 35%는 3성을, 그다음 22.5%는 2성을, 하위 10%는 1성을 받습니다. 이러한 독자적인 등급은 매월 조정될 수 있으며, 잠재적인 수수료 면제 또는 비용 상환이 등급에 영향을 미칠 수 있습니다. 서로 다른 주식 클래스는 별도의 성과 특성으로 인해 서로 다른 등급을 나타낼 수 있습니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다. Morningstar는 이 정보의 정확성이나 완전성에 대해 어떠한 보증도 하지 않으며, 이 정보의 사용으로 인해 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.