Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers) 

티커 심볼 UPGD인 Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF는 Bloomberg ANR Improvers Index의 성과를 추적하도록 설계된 투자 수단입니다. 이 상장지수펀드(ETF)는 통상적으로 총 보유 자산의 최소 90%를 기초 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 해당 지수는 Bloomberg US Large Mid Universe 기업 중 지난 6개월 및 12개월 동안 애널리스트 권고 사항이 가장 크게 개선된 상위 50개 기업을 선정합니다. 지수와 펀드 모두 매 분기(3월, 6월, 9월, 12월)마다 리밸런싱을 수행합니다. 2024년 3월 25일 기준으로 해당 펀드는 몇 가지 중요한 변경 사항이 있었습니다. 이전 명칭은 Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ)였습니다. 펀드의 명칭, 티커 심볼 및 기초 지수 제공업체가 Raymond James Research Services, LLC에서 Bloomberg Index Services Limited로 변경되었습니다. 이에 따라 벤치마크 지수 또한 Raymond James SB-1 Equity Index에서 Bloomberg ANR Improvers Index로 변경되었습니다. 이러한 조정을 통해 펀드의 투자 목적과 핵심 전략도 자산의 최소 90%를 구성 종목에 투자함으로써 새로운 Bloomberg ANR Improvers Index의 성과를 반영하도록 재정의되었습니다. 또한, 이전 명칭에 명시된 증권에 자산의 최소 80%를 투자하도록 규정했던 기존의 비기본적 정책(non-fundamental policy)이 삭제되었습니다. 이와 동시에 펀드의 연간 운용 보수는 0.75%에서 0.40%로 인하되었습니다. 더 자세한 정보는 펀드 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.