AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth는 미국의 소형 성장주에 투자할 때 리스크를 고려한 접근 방식을 채택합니다. 포트폴리오 선정은 정량적 분석과 정성적 분석의 결합을 기반으로 합니다. 정량적 요소는 독자적인 모델을 활용하여 비즈니스 가치 평가, 주식 가치 평가, 수익성, 이익의 질, 가격 변동성, 평활화된 모멘텀 및 매출, 이익 및 마진 안정성 등 7개 카테고리로 분류된 26개 요소를 통해 기업을 평가합니다. 이후 정성적 조사를 통해 성장 잠재력과 특정 리스크를 평가합니다. 투자 목표는 하락 리스크를 관리하고 낮은 변동성을 유지하면서 리스크 조정 수익률과 장기적인 자본 증식을 달성하는 것입니다. 일반적으로 이 펀드는 70~90개의 고품질 성장주를 보유합니다. 정량적 순위가 하락하거나, 펀더멘털이 변하거나, 리스크가 변화하거나, 기업 규모가 소형주 범위를 벗어나 성장하거나, 더 나은 투자 기회가 발생할 경우 포지션을 매도합니다.