이 펀드는 주로 대규모 시가총액을 가진 확립된 미국 기업의 보통주에 투자합니다. 정상적인 상황에서는 순자산의 최소 80%를 주식 증권에 투자합니다. 펀드의 투자를 선택할 때, 자문가는 자문가가 매력적인 가격에 평균 이상의 성장 잠재력을 가지고 있다고 믿는 기업의 주식을 선택합니다. 이 펀드는 주로 미국 기업의 보통주에 투자하지만, 상대적으로 적은 비율로 주식 REIT, 외국 기업의 보통주 및 미국 예탁증서("ADRs")에도 투자할 수 있습니다.