The Disciplined Growth Investors Fund 

Dana ini biasanya memperuntukkan kira-kira 65% daripada portfolionya kepada pegangan ekuiti, dengan baki 35% diperuntukkan kepada instrumen pendapatan tetap dan tunai. Sekuriti hutang dalam dana ini secara amnya mempunyai purata tertimbang tempoh matang antara lima hingga sepuluh tahun. Penasihat terutamanya menyasarkan pelaburan dalam syarikat permodalan pertengahan, khususnya yang mempunyai nilai pasaran antara lebih daripada $1 bilion hingga kurang daripada $15 bilion pada masa pemerolehan. Dana ini juga mempunyai fleksibiliti untuk memperoleh sekuriti gred pelaburan dan bukan gred pelaburan.