Applied Finance IVS US SMID 

ETF IVSS adalah dana yang diuruskan secara aktif dengan memperuntukkan sekitar 80% daripada jumlah asetnya kepada sekuriti ekuiti syarikat bersaiz kecil dan sederhana di AS. Syarikat-syarikat ini ditakrifkan sebagai firma dengan permodalan pasaran di bawah $15 bilion pada masa pemerolehan, yang mana strateginya menjangkakan potensi pulangan yang lebih tinggi daripada purata. Pendekatan pelaburannya dipandu oleh rangka kerja analitikal Intrinsic Value Stewardship (IVS), yang menilai secara sistematik petunjuk kesihatan korporat utama seperti metrik keuntungan, landskap kompetitif, trajektori pertumbuhan, kos modal, dan struktur modal. Portfolio ini biasanya merangkumi minimum 150 pegangan yang tersebar merentasi pelbagai sektor. Walau bagaimanapun, ia mengekalkan fleksibiliti untuk mewujudkan kedudukan tertumpu, yang berpotensi melebihi 5% dalam syarikat atau industri tertentu. Memandangkan statusnya yang tidak dipelbagaikan, dana ini secara amnya memegang pilihan sekuriti yang lebih fokus berbanding rakan setara yang dipelbagaikan. Selain itu, mandat dana ini membenarkan pelaburan dalam pelbagai instrumen lain, termasuk bon boleh tukar, saham keutamaan, hak, waran, amanah pelaburan hartanah (REIT), dan Resit Deposit Amerika (ADR).