North Shore Equity Rotation 

KOOL bertujuan untuk mengatasi prestasi S&P 500 dengan memperuntukkan portfolio ekuiti global secara dinamik. Strategi ini bertujuan untuk mengutamakan sektor yang secara sejarahnya dikenali dengan prestasi kukuh merentasi fasa kitaran perniagaan: kemelesetan, pemulihan, pengembangan, dan perlambatan. Ia melibatkan penunjuk ekonomi dan trend pasaran, termasuk metrik semasa dan pandangan hadapan untuk mengenal pasti peringkat-peringkat ini. Pendekatan ini disemak setiap bulan bagi memastikan portfolio kekal selaras dengan perubahan keadaan ekonomi dan dinamik pasaran. Pemilihan portfolio menggabungkan analisis fundamental dan teknikal, bersama dengan wawasan makroekonomi top-down serta trend industri seperti KDNK, guna tenaga, perbelanjaan pengguna, dan inflasi. Ia juga menggunakan penyelidikan buy-side dan sell-side untuk memuktamadkan komposisi. Sehingga 20% daripada aset mungkin terdiri daripada sekuriti pendapatan tetap dan kontrak opsyen untuk menjana pendapatan dan mengurus risiko. Pelaburan mungkin termasuk ETF.