Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized 

LCTO berusaha untuk mengatasi prestasi Indeks S&P 500 dengan melabur dalam derivatif, seperti opsyen, kontrak hadapan, dan swap, yang merujuk kepada ETF large-cap AS. Strategi ini memberikan pendedahan sedemikian dengan modal yang lebih rendah berbanding memegang ekuiti secara langsung. Oleh itu, dana ini menyasarkan tahap pendapatan selepas cukai yang diselaraskan dengan risiko yang tinggi melalui sekuriti pendapatan tetap, dengan penasihat menilai dan berdagang secara aktif sekuriti hutang berdasarkan potensi pendapatan selepas cukai yang dianggarkan. Sekuriti pendapatan tetap merangkumi terutamanya bon perbandaran dan ETF bon perbandaran yang diterbitkan oleh entiti awam atau swasta. Dana ini juga boleh melabur dalam sekuriti pendapatan tetap asing, dengan pendedahan pasaran sedang membangun dihadkan kepada 10% daripada jumlah aset. Sehingga 20% daripada sekuriti hutang boleh mempunyai penarafan di bawah gred pelaburan. Pegangan mungkin termasuk saham biasa.