Shelton S&P 500 Index Fund Investor Shares 

Dana ini bertujuan untuk meniru prestasi Indeks S&P 500, yang terdiri daripada saham biasa 500 korporat terkemuka AS merangkumi pelbagai industri. Beroperasi di bawah strategi pengurusan pasif, dana ini tidak terlibat dalam pemilihan saham secara aktif. Sebaliknya, objektif utamanya adalah untuk memegang saham konstituen yang sama seperti indeks tersebut, bagi memastikan pemberatan proporsional setiap sekuriti dalam dana adalah selari dengan penanda aras. Dasar teras menetapkan bahawa sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah asetnya—termasuk sebarang modal yang diperoleh melalui pinjaman untuk pelaburan—akan diperuntukkan kepada ekuiti asas Indeks S&P 500.