Invesco S&P 500 Momentum 

Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) direka untuk mencerminkan prestasi pelaburan Indeks S&P 500 Momentum. Dana ini biasanya memperuntukkan sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah asetnya kepada sekuriti yang membentuk Indeks asas ini. Indeks S&P 500 Momentum itu sendiri terdiri daripada saham daripada Indeks S&P 500 yang lebih luas yang menunjukkan "skor momentum" yang kuat, mencerminkan trend prestasi terkini mereka. Kedua-dua ETF dan indeks penanda arasnya menjalani penstrukturan semula dan imbangan semula setiap setengah tahun, yang berlaku pada hari Jumaat ketiga bulan Mac dan September setiap tahun. Pemberatan konstituen individu dalam Indeks ditentukan oleh gabungan permodalan pasaran dan skor momentum yang ditetapkan. Setakat 31 Ogos 2025, SPMO dengan bangganya memegang penarafan keseluruhan 5-bintang daripada Morningstar, meletakkannya dalam kumpulan teratas dalam kalangan 1252 dana yang setanding. Ia juga memperoleh penarafan 5-bintang untuk tempoh 3 tahun (daripada 1252 dana) dan tempoh 5 tahun (daripada 1149 dana), dengan data 10 tahun belum tersedia. Penarafan Morningstar dikira menggunakan metodologi pulangan pelarasan risiko, yang meneliti variasi prestasi bulanan, menekankan risiko penurunan dan memberi ganjaran kepada pulangan yang konsisten. Untuk perbandingan yang adil, dana amanah terbuka dan dana dagangan bursa dinilai bersama sebagai satu kumpulan tunggal. Untuk layak mendapat penarafan, sesebuah dana mesti mempunyai sekurang-kurangnya tiga tahun sejarah operasi. Penarafan keseluruhan diperoleh daripada purata wajaran metrik penarafan 3, 5, dan 10 tahun di mana berkenaan, selepas mengambil kira yuran dan perbelanjaan tetapi tidak termasuk sebarang caj jualan. Penafian Penting: Maklumat ini, hak milik Morningstar Inc. (©2025), tidak dijamin dari segi ketepatan, kelengkapan, atau ketepatan masa dan tidak boleh disalin atau diedarkan. Morningstar mahupun penyedia kandungannya tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang terhasil daripada penggunaannya. Pelabur harus ingat bahawa prestasi masa lalu tidak menunjukkan keputusan masa hadapan. Penarafan bintang diberikan setiap bulan berdasarkan kedudukan peratusan dalam sesuatu kategori: 10% teratas menerima lima bintang, 22.5% seterusnya menerima empat bintang, dan seterusnya. Sila ambil perhatian bahawa jika pengecualian yuran atau pembayaran balik perbelanjaan tidak dilaksanakan, penarafan Morningstar mungkin lebih rendah. Penarafan untuk kelas saham dana yang lain mungkin berbeza disebabkan oleh ciri prestasi yang berbeza.