North Shore Equity Rotation 

O KOOL visa superar o S&P 500 através da alocação dinâmica de uma carteira de ações globais. A estratégia tem como objetivo favorecer setores historicamente conhecidos pelo forte desempenho ao longo das fases do ciclo econômico: recessão, recuperação, expansão e desaceleração. Envolve indicadores econômicos e tendências de mercado, incluindo métricas atuais e prospectivas para identificar essas etapas. Esta abordagem é revisada mensalmente para garantir que a carteira permaneça alinhada com as mudanças nas condições econômicas e na dinâmica do mercado. A seleção da carteira combina análise fundamentalista e técnica, juntamente com insights macroeconômicos top-down e tendências setoriais, como PIB, emprego, gastos dos consumidores e inflação. Também utiliza pesquisas de buy-side e sell-side para finalizar a composição. Até 20% dos ativos podem ser compostos por títulos de renda fixa e contratos de opções para gerar renda e gerenciar riscos. Os investimentos podem incluir ETFs.