Monarch Blue Chips Core 

O Monarch Blue Chips Elite Index tem como alvo blue chips ou empresas estabelecidas e bem reconhecidas com fundamentos sólidos. Para perseguir este objetivo, o fundo inicia com o índice S&P 500 de empresas americanas de grande capitalização ponderadas por capitalização de mercado em vários grupos industriais. No entanto, em vez de deter todos os títulos do S&P 500, o fundo estreita sua seleção usando uma metodologia proprietária baseada em regras que pontua cada empresa com base em dados fundamentais, como receita, crescimento da receita, índice de endividamento, lucro líquido, crescimento do lucro líquido e lucratividade. O Monarch Blue Chips Elite Index normalmente mantém uma carteira concentrada de aproximadamente 24 empresas que exibem os rankings fundamentais mais altos. Como resultado, uma parte significativa da carteira pode ser mantida em um ou mais setores. Os títulos selecionados são equiponderados e rebalanceados tipicamente na primeira segunda-feira de cada mês. Antes de 4 de março de 2024, o fundo operava sob o nome Monarch Blue Chips Core ETF.